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    石墨電極的未來將何去何從?

    發表時間:2022年09月29日   點擊:

      最近兩、三個月的下跌,讓石墨電極的利潤已經開始出現倒掛的現象。不少石墨電極玩家已經在虧損狀態生產。據了解,能正常生產的玩家多集中于幾家頭部,規模較小的廠家已經降產或做其他系列能賺錢的石墨產品。石墨電極開工率從8月份的35%降到如今的25%左右。

      看到這里你可能要問,那為什么還要去寫它呢?投資終究投資的不是過去和現在,而是未來。那么未來石墨電極的前景到底如何呢?會迎來黑暗后的曙光嗎?

      一、下游添磚加瓦

      說起石墨電極,就不得不提其下游最重要的應用場景——鋼鐵行業。

      而隨著國家雙碳戰略慢慢地推進,鋼鐵行業作為重要的降碳領域,可想而知環保規定越來越多,環保要求會越來越嚴,這就倒逼部分鋼鐵廠商從高爐煉鋼轉向電弧爐鋼制造。

      從目前國內電弧爐煉鋼的發展進程看,受制于廢鋼資源回收來源和質量差異較大,導致電爐煉鋼相較于發達國家還有著很明顯的差距(電爐煉鋼只有9.2%),未來根據國家的規劃,這個數字力爭在2025年達到20%,是不是有一種未來可期的感覺?

      在這種背景下,石墨電極遠期的需求空間就被打開了。據權威數據,一噸電爐煉鋼需要消耗石墨電極0.91-4kg,這樣做個簡單的測算,假設2025年電爐煉鋼的比例能到20%,那樣石墨電極僅在電爐煉鋼領域的使用量將在三年之后增加超過20萬噸。未來三年的復合增長率將有望突破17%。

      二、上游扼住喉嚨

      如果說下游電爐煉鋼成為全村的希望,本身作為高耗能行業的石墨電極,目前新建產能也受到了一定的限制。舉個例子,今年新建投產的石墨電極產能僅有25萬噸,隨著國家對于高耗能行業的限制越來越大,新增產能預計會以肉眼可見的速度減少。

      就以內蒙古為例,最近已經明確發文(《關于加快淘汰落后和化解過剩產能落實能耗雙控目標任務的通知》),到2023年要讓石墨電極等產能有序實現退出

      就在疫情襲來的2020年,全球石墨電極的格局還是供大于需,過剩5.45萬噸,據專業機構預測,2023年以后將出現供不應求的現象,缺口為1.79萬噸、3.90萬噸以及2.40萬噸,尤其是在超高功率石墨電極等高端產品,供小于求的局面將愈加明顯。

      在這種供求收緊的局面下,不少中小企業就更容易因為環保的問題被清退。這兩年本來集中度不高的石墨電極賽道,集中度已經開始有所提升,相信未來這個趨勢還會延續下去。而另外一個有趣的現象是,超高功率石墨電極市場主要由行業頭部企業占據,前四家企業占據超高功率石墨電極市場80%以上的份額,行業集中度較為明顯。

      這說明什么?行業壁壘更高的超高功率石墨電極市場,對新晉玩家和中小玩家來說,更不友好,大家就只能擠破頭就低門檻市場競爭,這樣也造成了“高端市場集中度高、低端市場集中度低”的局面。

      三、用發展的眼光看問題

      最后,回到開頭我們說的反傾銷稅的問題。我國作為石墨電極的出口大國,近年海外對我國的石墨電極出口反傾銷調查不斷,主要就是國內石墨電極價格低廉且品質逐步上升,出口量逐年提升造成的。

      一組數據說明一切問題,去年石墨電極的出口量為42.62萬噸,同比大幅增長27%。

      面對不利影響挑戰的同時,石墨電極玩家也得主動尋找轉型之路,比如向高端產品領域進軍,提升產品毛利率水平。


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